Приближается сезон Голых Деревьев. Во всех племенах очень мало котов, но и дичи становиться с каждым днём всё меньше и меньше. Таинственым образом почти все кролики исчезли. Птицы валяются мёртвыми на земле. Мыши и полёвки вообще почти не выходят из норок...Коты начинают голодать...Целительница Солнечного племени получает знак о том что наступают очень тяжёлые времена для всех племён...Отсутсвие предводителя Ночного племени его ослабевает. Но по каличеству котов оно превосходит другие племена...Неожиданно ученице целительницы Ночного племени посылают знак о том что именно их глашатая должна стать предводительницей и никто другой иначе племя погибнет. Это известие шокирует многх котов из племени и они начинают подозревать что-то нехорошее. Их опосение подтверждаются когда на совете целительница Солнечного Племени рассказывает всем свой сон...тогда и начнаются первые неприятности......